Гонконг конца девяностых — мировая столица контрафакта. Этим решают воспользоваться бывшие сотрудники русских спецслужб, задумавшие глобальную диверсию против США. Вступив в сговор с мафией, они оснащают миниатюрными взрывными устройствами партии поддельных игрушек и джинсов, предназначенных для американского рынка. В центре событий оказываются Маркус Рей и его напарник Томми Хендрик, занимающиеся поставками товаров. Их рутинное расследование контрафактной партии джинсов неожиданно приводит пару к раскрытию масштабного террористического заговора.