Полицейский Стив Турлей и его напарник Хартиган проводят облаву в стриптиз-клубе, где скрываются оборотни. Во время операции Хартиган погибает от лап одного из существ. Теперь Турлею предстоит защитить официантку Джози, на которую открыла охоту вся стая. Оборотень-убийца — гибрид, и для выживания ему требуется кровь чистокровной представительницы своего рода. Этой избранницей оказывается ничего не подозревающая о своих корнях Джози, чьи скрытые способности могут стать как спасением, так и проклятием.