После опоздания хозяйка косметического салона предлагает Йоханне уволиться, оставив девушку без работы и средств к существованию. В этот момент ей встречается странный незнакомец в викторианском костюме, который зовёт её в особое место в поисках смысла жизни. Следуя за ним, Йоханна попадает в извращённый мир, где боль переплетается с наслаждением, уродство считается красотой, а смерть становится высшей формой экстаза.