Дебора зарабатывает на жизнь, рисуя кожу своим клиентам. Однажды вечером её соседка приводит в дом своего парня и его друга. Компания смотрит популярный сериал «Gain of Clones», как вдруг экран заливает красным цветом, а по нему плывут странные образы. Никто не помнит, что произошло в последние две минуты. Разгадка кроется в появлении загадочных гигантских котов, которые вскоре заполнят весь город. Как и в своей ранней работе «Солнце», аниматор Айар Бласко создаёт апокалиптический мир, где хаос и паранойя становятся поводом для встречи со сюрреалистичными существами и сценами.