Дети лепят снеговика и, следуя примеру из мультфильма «Снеговик Фрости», надевают на него волшебную шляпу, чтобы оживить. Однако созданное ими существо оказывается злобным монстром. Обращение за помощью к Санта-Клаусу заканчивается трагедией — под его личиной скрывается сам Фрости, убивающий одного из мальчиков. Двое оставшихся в живых находят спасение у яслей с младенцем Иисусом, который метанием своего нимба, словно бумерангом, обезглавливает чудовище и уничтожает шляпу. В итоге ребята делают вывод, что главное в Рождестве — это подарки, и отправляются на их поиски.