С началом правления Наполеона между Англией и Францией сохраняется шаткое перемирие. В этих условиях капитан Горацио Хорнблауэр получает тайное задание: на своём шлюпе «Отчаянный» он должен достичь французского побережья, чтобы встретиться с противниками Бонапарта. Но операция идёт не по плану — в назначенной точке вместо корабля союзников героя ожидает грозный французский фрегат, экипаж которого готов к бою. Хорнблауэру предстоит проявить всё своё мужество и находчивость, чтобы спасти команду и выполнить миссию.