Маленькому Кролику Джазиту снится странный сон: чтобы попасть в прекрасный дворец, нужно продемонстрировать вокальный талант. Проснувшись, герой в ужасе — петь он совсем не любит. Учёба даётся ему с трудом, нотная грамота кажется скучной, а преподаватели меняются один за другим без особого успеха. Непоседливому крольчонку гораздо интереснее мир чудес и приключений. И тогда его мама находит решение: если Джазит выучит хотя бы одну песню, родители возьмут его с собой в самое настоящее путешествие.