В далёком будущем Земля расколота на два враждебных лагеря. Цивилизация людей южного полушария существует в отдельном измерении, в то время как обитатели севера обладают удивительной способностью превращаться в могущественных звероподобных гуманоидов. Между этими мирами нет ни понимания, ни мира, лишь извечное противостояние, определяющее судьбу всей планеты.