В начале XV века королевство Аюттаия расширяет свои владения, подчиняя соседние земли. После захвата Города Ангелов коварный правитель Ратчасена начинает устранять влиятельных военачальников. Генерал Сингхадачо пал жертвой чисток, но его сыну Тиану удаётся спастись. Мальчика находят повстанцы из деревни Пха Пик Крут, и их командир Чер Нан растит его как собственного ребёнка. Годы спустя Тиан становится искусным воином, однако его сердце отравлено жаждой мести. Теперь, возмужав и отточив мастерство, он готов бросить вызов тирану Ратчасене и восстановить справедливость.