Иса и Бахар — двое одиноких людей, чья жизнь напоминает смену времён года. Их внутренний мир постоянно меняется: душевный климат колеблется между надеждой и разочарованием, а простое человеческое счастье кажется всё более недостижимым. Эта медленная, созерцательная драма наблюдает за их отношениями, в которых радость и печаль рождаются из самых обыденных поворотов судьбы.