В канун Рождества угрюмый и замкнутый резчик по дереву Джонатан Туми неожиданно получает необычный заказ — создать фигурки для вертепа. Работая над ними вместе с любознательным мальчиком, потерявшим отца, суровый мастер постепенно оттаивает. Эта трогательная семейная драма — история об исцелении душевных ран, силе искусства и тихом чуде, которое способно вернуть и свет в сердце взрослого человека, и веру в себя ребёнку.