Американцы Россо и его сын Пол управляют сомнительным ночным клубом в Бразилии, надеясь когда-нибудь скопить денег и навсегда покинуть этот опасный бизнес. Их рутина неожиданно прерывается, когда один из посетителей забывает в заведении свой чемодан. Эта находка кажется им шансом на новую жизнь, но она же втягивает отца и сына в водоворот непредвиденных событий, где за простой оплошностью клиента скрывается нечто гораздо более серьёзное.