Короткометражный мультфильм, созданный по мотивам фольклора коренных народов Приамурья. История повествует о юноше, который отправляется в опасное путешествие, чтобы найти волшебное лебединое перо и спасти свою возлюбленную. Его путь полон испытаний и встреч с мифическими существами из древних сказаний. Анимация, выполненная в характерном для студии «Союзмультфильм» стиле, тонко передаёт атмосферу и художественные образы дальневосточных легенд.