Медвежонок и поросёнок совсем не горят желанием учиться, и их жалобы подслушивает сорока. Птица рассказывает наивным зверятам, что далеко за оврагами есть волшебный тридевятый лес, где всем раздают розовое мороженое. Тот, кто его попробует, якобы станет вежливым безо всякой учёбы. Соблазнённые этой историей, друзья отправляются в путь за лакомством, но по дороге ссорятся и продолжают свой путь уже порознь.