В Багдаде царит страх: жестокий калиф убивает самых красивых девушек города ради забавы. Спасти их может лишь чудо, и оно появляется в лице морехода Синдбада, вернувшегося из странствий в самое неудачное время. Коварством его усыпляют и делают рабом на шхуне правителя. Герою предстоит пройти через череду опасных и волшебных приключений, чтобы одолеть всех врагов. Его наградой станет любовь прекрасной принцессы Бахрейна Шахерезады.