Этот советский киноальманах 1941 года объединяет две фэнтезийные новеллы, снятые в редкой для своего времени технике цветной плёнки. Первая, «Свинопас», представляет собой экранизацию одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена о капризной принцессе и хитром принце. Вторая, «Небо и ад», погружает зрителя в притчу о грешнике, который после смерти оказывается перед выбором между раем и преисподней. Картина демонстрирует ранние эксперименты с цветом в советском кинематографе, создавая яркое и необычное визуальное пространство для классических сюжетов.