Коварный колдун Дамодар, превратившись в чёрный вихрь, похищает мистическую Черную сферу — источник невероятной мощи. Обретя силу, он обращает её против королевства Измир, собирая огромную армию из драконов, чудовищ и гарпий. Противостоять ему предстоит прославленному воину Береку, волшебнице Мелоре и четырём героям, олицетворяющим Ум, Мудрость, Честь и Силу. Их задача — остановить колдуна, вернуть сферу и не дать пробудить от векового сна Чёрного дракона, чьё пробуждение грозит стереть Измир с лица земли.