Бри — трансгендерная женщина, которая работает на двух работах и копит на завершающую операцию, чтобы окончательно пройти переход. Её размеренная жизнь в Лос-Анджелесе неожиданно прерывается звонком из Нью-Йорка: на проводе оказывается её сын Тоби, о существовании которого она почти забыла. Юноша сидит в тюрьме из-за собственной глупой выходки, и теперь Бри предстоит отправиться через всю страну, чтобы вызволить его и столкнуться с прошлым, которого она старалась избегать.