Магия давно стала частью повседневной жизни, и её тонкостям обучают в особых школах. Брат и сестра, Тацуя и Миюки Сиба, поступают в престижное Первое магическое училище. Миюки с лёгкостью сдаёт вступительные испытания и зачисляется в элитный поток первокурсников, в то время как её брат, считающийся сухим теоретиком, оказывается среди отстающих на втором курсе. Однако вскоре всем предстоит узнать, что скромные академические оценки Тацуи скрывают его подлинную и пугающую силу.