Этот анимационный фильм создан по мотивам легенды народа и, проживающего на юго-западе Китая. История рассказывает о небесной богине, которая спустилась на землю и вышла замуж за смертного юношу. У них рождается сын по имени Чэн Сян. Семейное счастье разрушает злой бог Эр Ланшэн, возжелавший завладеть волшебным лотосовым фонарём. Он похищает сначала мальчика, а затем и его мать, которую заточает под горой Хуашань. С помощью бога земли Чэн Сяну удаётся бежать из небесного дворца и отправиться на поиски. На его пути встречается сам Сунь Укун, который даёт герою мудрые советы о том, как одолеть врагов и освободить пленённую богиню.