Каждые триста тридцать три года в мир приходит демон по имени Куйба, чьё возрождение несёт угрозу всему живому. Воин Маньцзи, стремящийся стать величайшим духом, отправляется на его поиски, чтобы уничтожить чудовище. Однако он не подозревает, что судьба связала их неразрывно — Куйба является частью его самого. Герою предстоит тяжёлый внутренний выбор: сразиться с внешним врагом или примириться с тёмной стороной своей души и обрести истинную силу.