После освобождения из тюрьмы Лестер Баллард пытается устроить свою жизнь в отдалённых районах восточного Теннесси. Его одинокое существование на обочине общества быстро скатывается в мрак: герой всё глубже погружается в мир насилия и извращённых преступлений, нарушая все мыслимые законы и моральные нормы. Постепенно он окончательно отрезает себя от людей, превращаясь в жестокого и дикого изгоя, живущего по своим звериным правилам.