Нелегальный китобой берёт в рейс своего юного сына, чтобы передать ему жестокое ремесло. Однако в море охотник сам превращается в жертву — на него начинает охоту разъярённый кит. Спасти отца может только неожиданный союз: мальчик успел подружиться с косаткой по кличке Вилли, и теперь эта дружба становится единственным шансом на спасение.