В канун Рождества обычная семья с двумя маленькими сыновьями отправляется навестить дедушку. Пока родители заняты, один из мальчиков остаётся наедине со стариком, который до этого момента хранил молчание. Внезапно дед начинает говорить, и его рассказ повергает ребёнка в ужас: он описывает Санта-Клауса не как доброго дарителя подарков, а как кровожадного маньяка, который наказывает непослушных детей. Эта рождественская встреча навсегда травмирует детскую психику, закладывая семена будущего кошмара.