В эпоху правления династии Цин бедный сирота Чиен Фу неожиданно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю — последнему наследнику стиля Змеиного Кулака, чью школу уничтожил жестокий клан Орлиного Когтя. Благодарный воин берёт юношу в ученики, чтобы передать ему древнее искусство. Одарённый парень не только осваивает технику учителя, но и создаёт на её основе собственный уникальный стиль. Эти умения очень скоро подвергнутся жестокой проверке, когда могущественный Шень Куан вместе с бойцами Орлиного Когтя выйдет на след мастера, чтобы завершить начатое уничтожение.