После Второй мировой войны десятилетняя Фиона, потерявшая мать, приезжает к бабушке и дедушке в Ирландию. От них она узнаёт старинную семейную легенду о людях-тюленях, которые, сбрасывая шкуру, обретают человеческий облик. Такой была и её мать. Также Фионе открывается печальная история: её младшего брата Джеми несколько лет назад волной унесло в море прямо в колыбели. Старики верят, что мальчика могли спасти морские существа. И вскоре сама Фиона замечает на дальнем островке одинокую детскую фигурку.