В нацистском Берлине танцовщица Китти управляет элитным салоном, где высшие чины рейха могут расслабиться в обществе безупречных с расовой точки зрения девушек. Весь заведение опутано сетью скрытых микрофонов, а клиенткам приказано доносить на любого, кто усомнится в партийной линии. Идиллия слежки рушится, когда любовница куратора салона, оберштурмфюрера СС Валленберга, влюбляется в офицера люфтваффе, разочаровавшегося в нацистских идеалах.