Секретный агент ЦРУ внедряется в могущественную преступную организацию, торгующую оружием. Работа под прикрытием осложняется, когда он начинает испытывать чувства к подруге главаря банды. После внезапной утечки информации тщательно спланированная операция оказывается под угрозой срыва. Агенту и его неожиданной союзнице предстоит полагаться лишь на собственные силы и инстинкты, чтобы завершить миссию и остаться в живых среди предательства и опасности.