Прошло три года, и Чарли Брустер, с помощью психотерапевта, почти убедил себя, что история с вампирами была лишь игрой его воображения. Однако охотник на нечисть Питер Винсент по-прежнему верит в реальную угрозу. Его опасения оправдываются, когда в городе появляется Реджина — сестра вампира, побеждённого в прошлый раз. Желая отомстить, она безжалостно лишает Питера его телевизионного шоу, а Чарли начинает превращать в одного из своих жертвенных слуг.