Косатку по имени Вилли разлучили с семьёй и привезли в парк развлечений, где он должен стать главной звездой шоу. В это же время зрители знакомятся с Джесси — трудным подростком, сбежавшим из дома и нашедшим приют у новых приёмных родителей. В качестве наказания за хулиганство мальчику приходится отмывать свой же граффити в том самом парке. Именно там и происходит судьбоносная встреча: Джесси и гигантское морское создание мгновенно находят общий язык, и между ними возникает невероятная связь.