Генри Чинаски, писатель и завсегдатай лос-анджелесских баров, живёт в вечном опьянении и случайных потасовках. Его мир меняется, когда за стойкой он встречает Ванду — такую же запойную мечтательницу, но содержащуюся богатым покровителем. Между ними вспыхивает бурный роман на фоне дешёвого виски, однако в жизнь Генри неожиданно входит Тулли Соренсон, влиятельный редактор, очарованная его рассказами. Она предлагает ему публикацию и открывает дверь в иной мир, ставя под вопрос отношения с Вандой и его собственные пристрастия.