В постапокалиптическом 2013 году, спустя десятилетия после ядерной войны, территория бывших США поделена между разрозненными поселениями, которыми правит жестокий генерал Бетлехем. Бродячий актёр, зарабатывающий на жизнь шекспировскими спектаклями, находит форму почтальона и сумку с письмами. Чтобы получить еду и кров, он притворяется в одном из городков служащим восстановленного правительства. Эта ложь неожиданно даёт людям надежду и становится толчком к сопротивлению против тирании армии Бетлехема.