В предвоенном Корнуолле разворачивается история любви и дружбы, основанная на реальных событиях. Художник Альфред Маннингс и капитан Гилберт Эванс, казалось бы, неразлучные друзья, оказываются вовлечены в сложный любовный треугольник. Их чувства к одной и той же женщине ставят под угрозу их братство, а идиллическая жизнь провинциального художественного сообщества на побережье постепенно омрачается надвигающимися тучами большой войны.