Полицейский Гарей Каллахэн, известный своими беспощадными методами борьбы с преступностью, становится головной болью для начальства в Сан-Франциско. Чтобы убрать его подальше, сыщика отправляют расследовать дело в тихий приморский городок Сан-Пауло. Там Гарри сталкивается с серией жестоких убийств, жертвами которых становятся мужчины, связанные с давним преступлением. Вскоре он выходит на след киллерши — Дженнифер Спенсер, которая мстит за себя и сестру. Однако местная полиция, наслышанная о репутации Каллахэна, встречает его без особого энтузиазма, надеясь, что незваный гость поскорее покинет их город.