После развода Фрэнк Моррисон редко видится с сыном Дэнни, который теперь живёт с матерью и её новым мужем, преуспевающим бизнесменом Риком Барнсом. Мальчик не доверяет отчиму, и его опасения оправдываются, когда он становится случайным свидетелем убийства. Дэнни рассказывает об этом полиции, но подростку с репутацией фантазера никто не верит. Единственный, кто готов ему помочь, — родной отец. Фрэнк начинает собственное расследование, пытаясь раскрыть тёмное прошлое Рика, но богатый и расчётливый преступник сделает всё, чтобы сохранить свою безупречную маску.