Американская певица Салли Боулз царит на сцене берлинского кабаре Kit-Kat Club в последние годы Веймарской республики. За стенами клуба, где царит вечный праздник, нарастает политический хаос, экономический кризис и угроза прихода к власти нацистов. Размеренную жизнь Салли нарушает появление двух мужчин: Брайана, английского преподавателя богатой еврейской наследницы, и Макса, состоятельного немецкого плейбоя. Их отношения разворачиваются на фоне исторических потрясений, приближающих Германию к катастрофе.