Молодой и простодушный изобретатель Майкл приезжает на выходные в Париж, где встречает очаровательную и непредсказуемую колдунью Морган. Она влюбляет в себя ничего не подозревающего американца, чтобы сделать его крёстным отцом своего девятимесячного сына Артура. С этого момента жизнь Майкла наполняется невероятными приключениями, ведь за малыша разворачивается настоящая битва между Морган и могущественным волшебником Молоком. Победить в этом противостоянии способна лишь самая сильная магия — магия любви.