Девятилетний Боссе чувствует себя одиноким в доме приёмных родителей, но его жизнь меняется, когда сказочный дух переносит его в волшебную страну Желанную. Здесь мальчик узнаёт, что он принц Мио, а король этого края — его настоящий отец. Юному наследнику предстоит спасти королевство от сил зла. Вместе со своим верным другом Юм-Юмом Мио бросает вызов ужасному и могущественному рыцарю Като, вступая в опасное противостояние ради будущего своей новой родины.