После нападения загадочного волкоподобного существа брат с сестрой, Джимми и Элли, не только выживают, но и обретают невероятные сверхспособности. Вскоре они замечают, что окружающие стали проявлять к ним нездоровый интерес. Однако самое пугающее ждёт впереди: в тёмных переулках Лос-Анджелеса им предстоит узнать, что они — не единственные, кто скрывает свою новую, дикую природу.