Иисус из Назарета зарабатывает на жизнь как плотник, создавая кресты для римских казней, и терзается видениями и голосами, пытаясь понять своё предназначение. Его друг Иуда осуждает его за это ремесло, видя в нём предательство. Чтобы обрести истину, Иисус отправляется в странствие вместе с Иудой, начав долгий и мучительный путь к осознанию своей миссии и природы той силы, что ведёт его — божественной или дьявольской.