Агент ФБР Честер Десмонд получает задание расследовать загадочное убийство Терезы Бэнкс в городке Такома недалеко от Твин Пикс. Прибыв на место с напарником, он сталкивается с нежеланием местного шерифа сотрудничать. Самостоятельный осмотр приводит к находкам: под ногтем жертвы обнаруживается клочок бумаги с буквой «Т», а на пальце — след от кольца. Параллельно в филадельфийском офисе ФБР агент Дейл Купер делится коллегами видением из странного сна и настаивает на своём подключении к этому делу.