Уил Рэндалл ведёт двойное существование: при свете дня он успешный книгоиздатель, а с наступлением ночи превращается в жестокого хищника, порождение тёмных сил. Однако эта двойственность не тяготит его — напротив, он чувствует себя свободным и безнаказанным, а звериные инстинкты лишь помогают ему выживать в мире людей. Со стороны он кажется обычным человеком, но стоит заглянуть ему в глаза, чтобы увидеть в них холодный и беспощадный взгляд волка.