Коннер, уверенный в своей сексуальной ориентации, неожиданно влюбляется с первого взгляда в Девина, только начинающего знакомиться с гей-сообществом. Между ними вспыхивает роман, но идиллию молодой пары нарушает экстравагантная трансвеститка Адора из Пуэрто-Рико. Встреча с ней происходит в клубе «Немезида» — популярном месте для ЛГБТ-тусовки, — после чего отношения Коннера и Девина оказываются под угрозой.