В начале 1960-х талантливый политтехнолог Со Чхан-дэ вступает в команду Ким Вон-бома, кандидата в Национальное собрание от оппозиции в провинции Канвондо. Благодаря гениальным стратегиям Со, Ким одерживает победу на выборах. Спустя несколько лет политик уже готовится к борьбе за президентский пост, но их отношения дают трещину. Конфликт между ними обостряется, и главный соперник Ким Вон-бома начинает обращать внимание на серого кардинала, который всё это время стоял за его головокружительным успехом.