Вальдемар Данинский — единственный, кому удалось выжить в тибетской экспедиции. Местные монахи, обнаружив на его шее странную метку от укуса неведомого существа, предупредили учёного быть настороже. Вернувшись домой, он пытается наладить прежнюю жизнь, однако новость об измене жены становится последней каплей. В полнолуние в Вальдемаре просыпается древний ужас: он превращается в оборотня и совершает кровавую расправу. Но на этом кошмар не заканчивается — впереди его ждут чудовищные эксперименты и схватки с себе подобными.