Фэнтезийная картина, основанная на романе Цзинь Юна «Другие истории о Летающей лисе». Леон Лай исполняет роль мастера меча У Фэя, который отправляется на поиски учителя Фуна, виновного в гибели его дяди Пина и их общего друга Чжона. В пути герой оказывается в центре внимания двух женщин: Юэнь, в которую он сам влюблён, и Лин, питающей к нему сильные чувства. Его миссия мести осложняется этим непростым сердечным выбором.