Два древних корейских государства, Когурё и Ранран, находятся на грани войны. Правитель Когурё изо всех сил стремится сохранить хрупкий мир, в то время как король Ранрана, напротив, строит коварные планы по захвату соседа с помощью иноземных союзников. В самую гущу этих опасных политических интриг отправляется принц Ходон с благородной миссией — предложить мирный договор. Однако в королевстве Ранран его ждёт неожиданная и судьбоносная встреча: он без памяти влюбляется в прекрасную принцессу, что делает его дипломатическую миссию невероятно сложной.