Молодой инженер Оливер Рид встречает в зоопарке необыкновенную красавицу Ирену Дубровну, сербскую эмигрантку, и вскоре женится на ней. Однако счастье омрачает страшная тайна невесты: Ирена уверена, что в её роду действует древнее проклятие. Согласно семейному преданию, жители её деревни когда-то заключили сделку с дьяволом, и теперь в порыве страсти или ярости они могут превращаться в свирепых больших кошек. Женщина смертельно боится, что её близость с любимым мужем разбудит в ней это тёмное наследие.