Главный герой — популярный артист нью-йоркского гей-клуба, чья жизнь течёт размеренно и одиноко, пока в ней не появляется бисексуал. Их отношения наполняют существование новым смыслом, но возлюбленный в итоге возвращается к своей бывшей девушке. Пережив тяжёлый разрыв, герой встречает восторженного юношу, который искренне в него влюбляется. Сначала мужчина отвергает эти чувства, но постепенно и его сердце оттаивает. Несколько лет счастья обрываются трагической гибелью партнёра. Найти силы жить дальше помогают усыновление трудного подростка-гея и неожиданное возвращение старого знакомого.