В 1161 году император чжурчжэньской династии Цзинь Ваньянь Лян планирует вторгнуться в южную империю Сун. Жестокая политика захватчиков и суровые поборы делают жизнь населения невыносимой. Двадцатиоднолетний Синь Цицзи поднимает односельчан на борьбу, а затем присоединяется к более крупной армии добровольцев под командованием Гэн Цзина, одерживая одну победу за другой. В 1162 году, стремясь изгнать захватчиков и восстановить целостность страны, Синь Цицзи отправляется на юг, чтобы убедить императора Суна дать отпор чжурчжэням. Успешно выполнив эту миссию, он возвращается и обнаруживает, что его командир предательски убит, а армия деморализована. Оказавшись перед лицом 50-тысячного войска Ваньянь Басу, Синь Цицзи и пятьдесят его верных соратников должны принять судьбоносное решение.